Configuration de EBP Saas/ Installation des formats d'import
Créer le champ personnalisé
Pour pouvoir lier les commandes du site web avec les commandes générées dans EBP, Atoo-Sync GesCom a besoin d’enregistrer le numéro de la commande du site web dans un champ personnalisé créé dans EBP. Il doit être créé dans les documents de vente et doit se nommer : atoosync_order
Cochez les cases Toujours éditable et Valeur facultative puis vous pouvez saisir une longueur maximale de 32 caractères.
Pour la création du champ personnalisé dans EBP, nous vous invitons à vous référer à la documentation du logiciel EBP Gestion Commerciale.
(Menu Paramètres / Personnalisation des champs et tables / sélectionner la table Documents de vente et Ajouter un champ Personnalisé).
Importer les formats d’import Atoo-Sync
Depuis EBP Gestion Commerciale, allez sur la barre de menu supérieure, cliquez sur le menu Imports | Exports puis cliquez sur Imports paramétrables.
La fenêtre suivante s’affiche, cliquez sur suivant.
Cliquez sur le bouton Suivant.
Il sera nécessaire d'effectuer plusieurs imports paramétrables :
- Le fichier des clients : Customers.txt
- Le fichier des adresses des clients : Adresses.txt
- Le fichiers des commandes : (en fonction du document à générer) Quotes.txt (devis) Orders.txt(Commandes), Delivery Notes.txt (Bon de livraison), Invoices.txt (Factures)
Le fichier de commandes est généré est en fonction du type de document sélectionné en fonction des statuts de commande dans l'onglet paramétrage Import des commandes.
1. Clients :
Effectuez un premier import de commandes. il faut récupérer au moins 1 commande.